(中央社記者吳家豪台北13日電)大立光去年第4季營收、毛利率、獲利及EPS均改寫新猷,1家亞系外資與2家歐系外資上修目標價到4912元、4900元、4800元;另有美系及歐系外資維持目標價5000元德國電動床、4800元。

亞系外資重申大立光「買進」評等,目標價從4400元上修到4912元,並分別調高大立光2017年、2018年每股盈餘(EPS)預估值2%、11%至248.67元、297.07元,以反映今明年全球手持裝置的雙鏡頭滲透率上看10%、17%,遠高於2016年的3%。不過,大立光今年成長恐受限於產能,無法完全反映強勁的基本面。

歐系外資重申大立光「買進」評等,目標價從4100元上修到4900元,看好雙鏡頭滲透率將從2016年的4%提高到2017年的15%,加上光學變焦、2000萬畫素、雙光學防手震等鏡頭規格升級趨勢,可望推動大立光成長,將大立光今明年EPS預估值分別調高6%、12%至271.54元、36電動床補助6.7元。

另一家歐系外資維持「加碼」評等,目標價從4100元上修到4800元,今明年EPS預估值也同步上調2%、6%至242.9元、282.5元,看好大立光受惠於高毛利的雙鏡頭滲透率上升、引進新客戶、鏡頭規格升級趨勢持續、以及大立油健康光拉大技術領先差距。

美系外資重申大立光「優於大盤」評等及目標價5000元,雖認為大立光第4季財報未提供任何可支撐獲利成長的具體數字,不過管理階層的看法讓美系外資對大立光未來兩年的獲利成長更具信心。

另有歐系外資維持「買進」評等及目標價4800元,主要考量大立光毛利率穩定提升、產品組合改善及獲利成長穩健,認為競爭者要進入雙鏡頭等高階產品的門檻拉高,看好大立光可維持市場領先地位,更有潛在三星訂單利多。1060113


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